Таки живет шумной жизнью токийского старшеклассника, а Мицуха скучает в глухой горной деревушке. Их миры разделяют не только километры, но и весь уклад жизни. Все меняется, когда они начинают просыпаться в чужом теле, обнаруживая, что поменялись местами. Эти странные «визиты» становятся их тайной рутиной — они оставляют друг другу записки, смеются над неловкостями и понемногу узнают человека по ту сторону сна.
Но однажды переключения прекращаются. Обычный мир Таки вдруг теряет краски, и его охватывает смутное, но нестерпимое чувство утраты чего-то очень важного. Не в силах объяснить это рационально, он с одержимостью отправляется на поиски девушки, которую, казалось бы, никогда не видел по-настоящему. Его ведет лишь смутный образ в памяти и имя, которое он боится забыть.
Эта картина — не просто фантастика о телепатии. Это очень человечная и трогательная зарисовка о памяти, связи, которая сильнее времени и расстояния, и о том настойчивом зове сердца, который заставляет нас искать свое потерянное счастье, даже не зная, где его искать.